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进一步分析发现,小米全球上网不同于 eSIM 需要依赖专门的芯片,全球上网功能通过一项称为 SoftSIM 的技术模拟近似于实体 SIM 卡的上网身份,是一种纯粹的软件方案。从推出时间来看,全球上网功能的推出(约 2014、2015 年)也早于 GSMA 发布第一版 eSIM 标准的时间(2016 年),足以证明 eSIM 与全球上网完全是两项独立的技术。
从长远视角审视,结语HALO主题的核心判断并不复杂:AI越强大,能被AI替代的资产越不值钱,不能被AI替代的实体资产越稀缺。对半导体产业而言,这套逻辑正在重新划定产业链上的价值分配。软件层面的竞争壁垒可能因AI而降低,但制造芯片所需的设备、材料与先进封装产能,其物理壁垒不会因为算法的进步而消失。在全球范围内,拥有这些资产的寡头公司已经开始获得重估。而中国相关资产在低估值和国产替代的双重背景下,具备更大的重估空间。未来半导体产业的投资逻辑,将更多地围绕"谁更稀缺、谁更难被替代"展开。
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